En los últimos días de su vida, Chavela vargas viaja desde Méjico a Madrid, donde le espera su amigo Federico García Lorca, de quien se quiere despedir. Durante las noches pervias a su último concierto, en la Residencia de Estudiantes, Chavela descubre que Lorca es un negro más del Harlem mientras este le cuenta secretos que antes jamás se había atrevido a contarle a nadie, y que tienen que ver con el fin de sus días.